أبوظبي ـ مباشر: أعلنت مجموعة مدن القابضة، المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي المالي، عن إغلاق أكبر صفقة تمويل في تاريخها بقيمة 13.7 مليار درهم (3.7 مليار دولار)، عبر تسهيلات تمويلية مشتركة غير مضمونة وذات أولوية في السداد.
ووفق بيان صادر عن الشركة، فإن الصفقة تتضمن قرضاً بقيمة 4.7 مليار درهم لأجل 5 سنوات، وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 9 مليارات درهم لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد إلى 5 سنوات، مع خيار لزيادة إجمالي قيمة التسهيلات بمقدار 4 مليارات درهم إضافية.
وتجمع التسهيلات التمويلية بين شرائح تقليدية وأخرى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مقومة بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي، بما يتيح للبنوك المشاركة المرونة في اختيار نوع التمويل والعملة المناسبة.
وستُخصص حصيلة الصفقة لسداد التسهيلات التمويلية القائمة ودعم إنجاز محفظة المشاريع التطويرية للشركة، مما يرفع متوسط استحقاق ديونها بأكثر من الضعف ويعزز مستويات السيولة والمرونة المالية لديها.
واستقطبت الصفقة طلباً قوياً تجاوز حجم الطرح بأكثر من 1.5 مرة، بمشاركة 10 مؤسسات مالية محلية وإقليمية ودولية شملت: بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، الإمارات الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، المشرق، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، سيتي، جي بي مورغان، بنك الكويت الوطني، وستاندرد تشارترد. وتولت شركة "روتشيلد آند كو" دور المستشار المالي الحصري لشركة مدن القابضة في الصفقة.
